Eth tresaur deth dragon Smaug
El terrible drac Smaug té aterrorizada a tota la gent, a la qual li robava fins a la joies. La princesa de Moebia, Zeralda, va decidir venjar-se robant-li el tresor mentre dormia. Desconcertat, va anar al costat del Brujo Vell, que li dóna la solució: ho va transformar en el mosso més atractiu que ho ulls humans veiessin mai i va fer que es trobés en la posada amb la princesa, qui es va brindar a dur-ho en vaixell. En la travessia, li va revelar que no era el príncep Xabrín i es va tornar drac. Li hecharon el tresor al mar i després d’ell va ser Smaug, hundiendose en l’aigua.