Smaug dragoiaren altxorra
El terrible dragón Smaug tiene aterrorizada a la gente de la comarca, pues ataca con frecuencia a sus habitantes y roba cuanto haya de valor. Zeralda, la princesa de Moebia, decide vengarse de él. Mientras el monstruo duerme, le roba el tesoro que guardaba en su cueva. Para vengarse, el dragón, con la ayuda del Anciano Mago, se convierte en un joven apuesto, el príncipe Xabrín, y consigue engañar a Zeralda con sus encantos.
Un cuento que sigue el modelo de los clásicos relatos maravillosos, tanto en la temática cómo en la estructura y en las fórmulas narrativas, y en el que destaca el rol protagonista concedido a la princesa.